Fragatas no Tejo e atracadas; colina de Alfama; pormenores das velas e do cordame; depoimento do pescador António Campino sobre a sua experiência profissional, a crise que se faz sentir no sector e as dificuldades da cooperativa onde está integrado. 08m01: Depoimento de fragateiro (em off), sobre a decadência do ofício, ilustrado com pescadores a puxar as velas e o cordame; fragatas a afastarem-se do cais e a navegar no Tejo; porto; margem de Lisboa; mercadoria a ser descarregada de cargueiros para fragatas; fragata a ser rebocada e pescadores dentro do barco; fragata ao lado de cargueiro ancorado no meio do Tejo fazendo transbordo de mercadoria; diversas embarcações atracadas no porto; pescadores. 16m59: Depoimento de fragateiro (em off), sobre a atividade de fragateiro, ilustrado com pescadores a decapar cascos através de fogo e raspagem; fragatas abandonadas e degradadas na praia; gaivotas no Tejo e a voar.