Barcos de pesca ancorados no Portinho da Arrábida; militares preparam equipamento que vai ser utilizado na operação e embarcam em botes em direção às fragatas da marinha de guerra "Diogo Cão" e "Corte Real". Imagens noturnas do mar; membros da tripulação trabalham e dactilografam na zona de controlo do navio; radar do barco; militares observam terra a partir do barco. Declarações de militar sobre o curso e o exercício final e respetivos objetivos nomeadamente a preparação dos soldados para a guerra no Ultramar alternado com a chegada de fraga e dos militares em botes à Praia da Nazaré onde são recebidos num ambiente hostil, sendo possível ouvir o som de tiros e disparos; militares rastejam e correm na praia e caminham junto aos populares; fragatas e praia da Nazaré; militares nos botes.