Declarações de idosa e de crianças sobre o hábito de sonhar, conteúdo e tipos de sonhos; intercalado com vivenda, crianças brincam; com off de Cândido Mota a declamar adivinha popular sobre o sonho. 05m39: Embarcações de recreio em porto de abrigo, declarações de amolador enquanto conserta guarda-chuva sobre o hábito de sonhar e conteúdo dos sonhos; traineira passa debaixo da ponte 25 de Abril; ilustração sobre a psicanálise; anúncios classificados de astrólogos; quadro representando a prática da hipnose; fotografia do psicanalista austríaco Sigmund Freud; quadros surrealistas dos pintores Salvador Dali, Giorgio de Chirico, René Magritte e outros artistas; fotografias de grupo com Sigmund Freud e do seu colaborador Josef Breuer; excertos do filme "Mabuse" do realizador expressionista alemão Fritz Lang, movimentos de bailarina clássica; representações pictóricas do sonho; mulher a correr em positivo e negativo recortada dentro de diafragma de objectiva; homem dorme deitado e rebola sobre relvado em Belém; copas de árvores; face de homem; bailarinas dançam com imagem invertida, interior de armazém; excerto de filme mudo; representações surrealistas do sonho; imagens prismáticas de: homem junto a árvore, comboio a passar, rapariga a andar de bicicleta; imagem invertida de homem em jardim de Belém; com off de Cândido Mota sobre a evolução dos estudos sobre o sonho e os mecanismos inconscientes da mente e a presença do sonho nas artes através de leituras de extractos dos escritores José Luis Borges e Colleridge. 14m20: Animação de recortes alusivos ao sonho; gravuras surrealistas; projecção de diapositivos sobre o sonho; excerto de filme alusivo ao sonho; gravuras de temática onírica; monumento ao Cristo Rei em Almada, ilustração de Gustave Doré para a edição francesa de "A divina Comédia" do poeta italiano Dante Alighieri; quadro "A aparição" do pintor simbolista francês Gustave Moreau; imagens prismáticas de homem e de copas de árvores; nichos com estátuas de Santos na fachada da igreja de São Vicente de Fora; gravuras alusivas a criaturas fantásticas, fotografia de relevo de demónio budista; quadro do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo representando face composta por corpos humanos; pormenores de quadros e gravuras de autoria e proveniência variada sobre o universo onírico, pormenores de quadros do pintor flamengo Hieronymus Bosch; projecção de diapositivos sobre o sonho; homem sentado diante de igreja; fotografias de filmes expressionistas, ilustrações do romance infantil "Alice in wonderland"; excertos do filme "Mabuse"; imagem prismática de homem deitado em relvado; público sai de estação do Metropolitano; fotografias: de fuzilamento, de expedição em África; de descida de rio em canoa, de dança africana, de casal europeu em casa oriental; crucifixo visto através de rosácea; fiéis acendem velas em interior de igreja; porta do Mosteiro dos Jerónimos vista a partir do interior; com off de Cândido Mota sobre a forma como o sonho foi encarado nas artes e na filosofia ao longo dos tempos, e de voz feminino sobre o sonho e a realidade, as fronteiras do sonho e da vida e o objecto e método da psicanálise. 25m39: Homem toca flauta com leitura em off por Cândido Mota de poema sobre as expectativas e os sonhos de crescer.