Atuação de Nara Leão, Chico Buarque e Maria Bethânia, "Cantores do Rádio"; depoimento da cantora Marlene com interpretações da mesma; espetáculo de Chacrinha na TV Globo; atuação de Nara Leão e Maria Bethânia; Marília Pêra num desfile de samba. 08m57: Luís Gonzaga toca acordeão e canta; depoimento do mesmo; Gilberto Gil sobre a música popular brasileira; Luís Gonzaga interpreta "Ovo de Codorna". 13m44: Caetano Veloso em estúdio; João Gilberto canta e toca viola; depoimentos de Caetano Veloso sobre Bossa Nova; de Vinicius de Moraes e de Ronaldo Boscoli que falam de João Gilberto; atuação de Ronaldo Boscoli e João Gilberto; Ronaldo Boscoli interpreta "O Barquinho" à viola. 20m13: Atuação da banda "The Fevers" com a música "Sou Feliz"; Roberto Carlos canta "Quero que vá tudo pro inferno"; depoimento do cantor Erasmo Carlos sobre Roberto Carlos. 21m14: Banda prepara instrumentos para tocar em jardim; depoimento de António Carlos Jobim; atuação de banda; depoimento de Vinicius de Moraes; imagens noturnas de concerto ao ar livre; pescadores apanham peixe e puxam corda; Jorge Ben Jor interpreta "Mas que nada"; The Fevers interpretam "Vem me ajudar"; atuação de Carmen Miranda alternada com atuação de Roberto Carlos que interpreta "Namoradinha de um amigo meu"; imitação de Carmen Miranda.