Pessoas convivem em esplanadas; engraxador de rua; excerto do teledisco de Elis Regina "Casa no Campo"; declarações da cantora; Jorge Ben Jor, toca viola e interpreta a música "País Tropical"; depoimento de Caetano Veloso; de José Bonifácio, conhecido por "Boni"; capa de disco; aspetos gerais do quotidiano. 09m19: Vinicius de Moraes fala da influência das raízes africanas na música; Jorge Ben Jor interpreta "País Tropical"; depoimento de "Boni" sobre a cultura africana. 11m11: Plano aproximado de mãos a esculpir barro; comunidade africana; homem esculpe barro; esculturas em barro. 13m32: Clementina de Jesus interpreta a música "Vai pro lado de lá"; Vinicius de Moraes sobre a música popular brasileira, intercalado com prática de capoeira; Maria Bethânia a cantar; desfile das escolas de samba no Carnaval; Nelson Cavaquinho toca viola e canta; Paulinho da Viola sobre o samba; toca viola e canta "Um Certo dia para 21". 23m46: Rio de Janeiro, praia de Copacabana; papagaio de papel ao vendo; aspetos gerais da cidade; vista aérea do estádio do Maracanã; arranha-céus; Tom Jobim sobre a música popular brasileira; banda a tocar.