Homem manipula sabres de corte; sabres; ruínas do Castelo de Moura; lenço vermelho na torre do castelo; música "Porto Covo" de Rui Veloso ilustrada com vistas da freguesia: rio, movimento de embarcações de pescadores, cães deitados na rua, praia, movimento de pessoas na rua, igreja, candeeiro de rua, janela e casa típica, Ilha do Pessegueiro, telhado, mar. 09m08: Mar; sino de igreja; rosa-dos-ventos gigante em Sagres; pôr-do-sol; escultura de Dom Sebastião criada por João Cutileiro em Lagos. 11m19: Lisboa, Alcântara, marcas de marinheiros em prédios antigos; painéis do pintor Almada Negreiros representativos da Gare Marítima de Alcântara e de marinheiros. 13m48: Mértola, caudal do Rio Guadiana; relógio na igreja; casario da vila visto de cima; pessoas molham-se com água na rua; torre do Castelo de Mértola; antiga mesquita, atual Igreja Matriz, com escultura em gesso, naves cobertas por abóbadas de cruzaria de ogivas, colunas e esculturas; Museu de Mértola, prato islâmico, cofre em prata e custódia em prata dourada; planícies alentejanas; searas; casas típicas. 20m19: Homem com armadura; exposição de armaduras; capacetes portugueses, turcos e persas; elmo de prata; peitoril de parada italiano do século XVI. 23m14: Atuação da fadista Margarida Duarte, em Óbidos.