Mar de Sesimbra junto ao cabo Espichel: proa de barco de pesca; Riacho e seu filho António Manuel, pescadores de Sesimbra, navegam a bordo de embarcação de pesca tradicional; Riacho coloca iscos em anzóis; Manuel António retira água do barco; cabo Espichel; Riacho prende linhas com anzóis a corda e puxa linhas; Manuel António à proa aponta ponto adiante da embarcação; chegada a bóia de pesca; Manuel António enrola linha à volta de bóia; Riacho lança corda à água e fixa peso à corda; pai e filho puxam aparelho de pesca; Manuel António desembaraça corda; Riacho lança linhas ao mar. Manuel António lança corda ao mar; desenrolar de corda no fundo de embarcação; Riacho lança linhas com anzóis à água enquanto resmunga com o filho; lançamento de bóia de sinalização de linhas ao mar; Riacho prepara refeição a bordo; Manuel António exibe peixe vivo pendurado em linha; Riacho bebe por garrafa; refeição a bordo; pai e filho puxam corda com ajuda de molinete, enquanto Riacho canta músicas populares portuguesas; passagem de corda por molinete; pescadores retiram linhas com pescadas para bordo; pescadas no fundo de embarcação; Riacho retira bóia da água; voo de aves marítimas; Riacho corta barbatanas e estripa cação. Chalupa a motor no mar; atracagem de embarcação na doca de Sesimbra; Manuel António despe camisola e deixa embarcação passando de barco em barco, pescador noutra embarcação, Riacho e Manuel António conversam com pescador enquanto preparam linhas de pesca sobre o modo como correu a jornada no mar, o facto de o filho não querer estudar e pretender seguir a profissão de pescador; intercalado com embarcações no porto; Manuel António passa de embarcação para embarcação, sobe para o molhe de Sesimbra e caminha na zona portuária; cabos de embarcações fundeadas; Manuel António observa faina no porto; proa de embarcação reflectida na água; Manuel António observa desembarque de peixe de traineira juntamente com outras crianças. Riacho e outro pescador tentam convencer Manuel António a estudar e não seguir a profissão de pescador, Riacho manda o filho calar; pescador adverte Manuel António da dureza da vida de pescador; Riacho e pescador conversam sobre episódio difícil passado a 13 de Julho de 1974, os perigos da vida de pescador, o absentismo e a falta de profissionalismo dos professores, o não cumprimento das promessas da acção social escolar, o ciclone que atingiu Sesimbra a 8 de Maio de 1976 e chamam António que virado de costas chora à proa de embarcação. Riacho e família tomam refeição à luz de candeia a petróleo; à mesa, Riacho diz à mulher "Maria, o menino não quer ir à escola"; capa e ilustrações do livro infantil "O Rei dos Peixes"; embarcações no porto; Manuel António observa peixes, abre boca a cação e ajuda pescador a amanhar e esfolar cação; Manuel António tira as tripas ao cação e toca-lhe no coração; acompanhado por voz de criança em off a ler "O Rei dos Peixes".