Costureiras no atelier cosem à máquina e à mão, cortam tecido, passam a ferro e alinhavam peças; Catarina Valente desloca-se de bicicleta pelas ruas de Madrid até ao atelier onde entra no elevador de ferro e sobre até ao respetivo andar; já na secretária fala ao telemóvel com vários clientes, em diversas línguas, e transmite tarefas às funcionárias do departamento de comunicação; fala sobre o seu percurso profissional e as suas tarefas na marca; funcionários trabalham em computadores Macintosh, também conhecidos por Mac da Apple; mostra vestidos da última coleção; descreve as funções de Javier Carreira Acosta, diretor criativo da marca e conversa com o mesmo; Javier Acosta elogia Catarina Valente e trabalha no computador; destaque para peças da marca espalhadas pelo atelier; Catarina Valente sobre as competências dos funcionários. Costureiras criam as peças da marca; costuram à máquina e à mão, cortam tecido e fazem moldes de papel, intercalado com declarações de Catarina Valente sobre o processo de criação das peças de vestuário, o seu percurso biográfico e profissional. Catarina Valente caminha pelas ruas de Madrid e para num quiosque de jornais onde folheia algumas revistas. Bastidores de um desfile de moda de Agatha Ruiz de la Prada no Casino do Estoril; momentos de preparação de manequins que antecedem o desfile: maquilhagem, cabelos, roupa e ensaios; Javier Acosta e Catarina Valente sobre os desfiles da estilista; Agatha Ruiz de la Prada sobre o desfile em Portugal, o Estoril, os portugueses e elogia Catarina Valente "para mim, a Catarina, é um dos grandes presentes que a vida me deu"; Catarina Valente durante os preparativos para o desfile. Desfile de moda de Agatha Ruiz de la Prada no Casino Estoril; desfile termina com a entrada da estilista vestida com modelo em forma de bolo de aniversário. Imagens noturnas de movimento de rua em Madrid; montra da loja Agatha Ruiz de la Prada; Catarina Valente sobre a exposição de fotografia de Gérard-Philippe Mabillard, fotógrafo suíço, no interior da loja; momentos informais entre os convidados, intercalado com declarações de Cosima, filha da estilista, sobre as criações da mãe e o trabalho da Catarina.