Populares nas ruas entre elementos do exército; homem dança enquanto outros tocam instrumentos tradicionais. 03m20: Guiné-Bissau, Bissau: avião levanta voo; comitiva na estrada ladeada por populares e forças policiais; populares chegam-se à frente e acenam aos veículos; cartazes com fotografia do Presidente; Marcelo Caetano acena de veículo descapotável; faixa de pano: "Somos e continuaremos portugueses"; bandeira de Portugal; vista geral da população na rua; Marcelo Caetano em sessão de cumprimentos; Marcelo Caetano ladeado pelo General António de Spínola, Governador Militar da Guiné-Bissau, acena de uma varanda; danças de populares; visita a cemitério: apresentação de armas, Marcelo Caetano deposita coroa de flores num obelisco, igreja; Marcelo no meio da multidão cumprimenta populares. 08m54: Angola, Luanda: vista aérea; Aeroporto: Marcelo Caetano desce do avião; sobrevoo de aviões; recepção por populares; populares abraçam o presidente; comitiva na estrada; Marcelo Caetano, de costas, a fazer "V" de vitória à população; populares aplaudem; visita a cemitério: depósito de coroa de flores numa campa; vista aérea da baía de Luanda; cerimónia oficial no interior de edifício. 13m11: Angola, Nova Lisboa: Marcelo Caetano desce do avião; recepção por populares; estudantes depositam as batinas sobre o veículo onde segue o presidente; populares seguem a comitiva em passo apressado; Palácio do Governo enfeitado com luzes. 17m31: Moçambique, Beira: Recepção ao Presidente no aeroporto com confetis; comitiva nas ruas da cidade. 19m32: Moçambique, Lourenço Marques: recepção no aeroporto; Caetano caminha sobre as batinas estendidas por estudantes; Baltasar Rebelo de Sousa, Governador-geral de Moçambique; cumprimento aos populares; danças tradicionais; desfile da Mocidade Portuguesa; Monumento dos Heróis da Grande Guerra; descerrar de placa comemorativa; cerimónia na Universidade; Marcelo Caetano cumprimenta Baltasar Rebelo de Sousa; populares com cartazes; Caetano saúda os populares de uma varanda; comitiva na estrada.