Cidade vista de longe; campos limítrofes; moinho de vento; rosto de camponês; peça do Zé Povinho; 03m00: imagens de antigas de pessoas e de cerimónias oficiais realizadas no parque das Caldas da Rainha; 04m09: parque; estátua do pintor José Malhoa; casa em que nasceu; quadros; mulheres lavam roupa num rio; povoados; aldeia de Almofala; Óbidos; pomar; árvores sem folhas; mercado ao ar livre no centro da cidade; 12m00: vista aérea da costa e da lagoa de Óbidos; Foz do Arelho; pescadores puxam as redes na lagoa; pôr-do-sol; pesca nocturna; 15m25: cerâmica caldense; ceramista a trabalhar; peças; atelier de Rafael Bordalo Pinheiro, ceramista e caricaturista do século XIX, abandonado; 17m00: fabrico de tijolo de burro (processo muito antigo e rudimentar); oleiro molda o barro; pintura de cerâmica; tijolos; 18m16: mulher montada num burro; localidade de Tornada; termas; fontes, fachada do hospital; exterior e interior da Igreja da Nossa Senhora do Pópulo; 21m20: gruta de Salir do Porto; estalactites e estalagmites; 22m20: campos; enseada de São Martinho; painel de azulejo da Igreja do Couto; costa marítima; gravura do navio "Roumania" naufragado em 1892; sepulturas; 26m00: Caldas da Rainha; fachadas de edifícios em azulejo; movimento de uma rua; lojas: terrenos agrícolas; figura do Zé Povinho.