Exterior do edifício com cartaz alusivo à exposição; pormenores decorativos e arquitetónicos do edifício, obra do arquiteto Norte Júnior; interior com objectos da exposição; busto de Rafael Bordalo Pinheiro em loiça; pintura com caricatura do Zé Povinho; objectos em cerâmica; painel de azulejos; pratos decorativos; figura de africano; potes decorativos; fruteira; peça "O Lobo e o Grou", obra alusiva a fábula de Esopo. 08m17: Exterior do Museu Rafael Bordalo Pinheiro, no Campo Grande, em Lisboa; retrato de Artur Ernesto Santa Cruz Magalhães, fundador do museu, e retratos de Rafael Bordalo Pinheiro quando jovem; peças em cerâmica da sua autoria, e vestuário e mobiliário que lhe pertenceu; pinturas com caricaturas protagonizadas pela figura do Zé Povinho; obras da época da sua estadia no Brasil; exemplar do jornal "António Maria"; caricaturas de Fontes Pereira de Melo, estadista, e outros políticos da época. 15m49: Peça em cerâmica do Zé Povinho a fazer um manguito, e pinturas do mesmo; assinatura de Rafael Bordalo Pinheiro na 1ª edição do livro "Álbum das Glórias"; capítulos dedicados ao Rei Dom Luís I, ao poeta Luís de Camões, e ao escritor Eça de Queiroz; retrato a óleo de Rafael Bordalo Pinheiro; peças em cerâmica da Fábrica das Caldas da Rainha. 20m11: Operários da fábrica das Caldas da Rainha a trabalhar; José Hermano Saraiva relata episódio relacionado com a feitura de uma jarra de estilo manuelino, que evoca a epopeia dos descobrimentos; pormenores decorativos desta obra de arte que faz parte do tesouro da Casa Real de Portugal; retrato de Rafael Bordalo Pinheiro; exterior e interior do edifício da secção de vendas com obras da sua autoria expostas; obra equestre de São Jorge a lutar contra o dragão; interior da fábrica em laboração; operários a moldar e a pintar as peças; busto de Rafael Bordalo Pinheiro num jardim público.