Fotografias e imagens de arquivo, a preto e branco, representativas da Segunda Guerra Mundial, com aviões militares, tropas em combate, trincheiras, explosões, cidades destruídas e pobreza com pessoas a vasculhar no lixo e pinturas alternado com agricultores a trabalhar no campo cultivado, pedreiros partem pedra com máquina, homens a trabalhar em ferro velho e ceifeiras a trabalhar no campo. Pintura mural "Zapatistas" do pintor mexicano José Clemente Orozco com destaque para pormenores do quadro, retrato de Mário Dionísio por Tereza de Arriaga, depoimento de Mário Dionísio, escritor e artista plástico, sobre o contexto de criação e aparecimento do neorrealismo em Portugal aspetos do movimento artístico, fotografias, a preto e branco, e artigos de jornal alusivas ao Estado Novo e a António de Oliveira Salazar, antigo presidente do Conselho de Ministros, e gravuras. Painel "Guernica" do artista espanhol Pablo Picasso, fotografia, continuação do depoimento de Mário Dionísio sobre a posição dos artistas face aos "exploradores", as temáticas associadas ao neorrealismo, destacando o trabalho do artista Abel Salazar, e a relação entre a literatura e a pintura na corrente artística alternado com catálogo da 1ª Exposição Geral das Artes Plásticas em Julho de 1946 na Sociedade Nacional de Belas Artes e pinturas. Pinturas do período negro do artista português Manuel Filipe, pincéis e material de pintura, desenhos e pinturas dos artistas Querubim Lapa, Lima de Freitas e Manuel Pavia, vista em movimento de campo, desenhos e pinturas dos artistas Moniz Pereira, Rui Pimentel, Cipriano Dourado. Barcos de pesca na praia, pescadores preparam cordas e redes de pesca, desenhos e pinturas dos artistas Júlio Resende, Augusto Gomes, Marcelino Vespeira e Rogério Ribeiro, depoimento sobre as influências do neorrealismo no cinema português, conhecido como o outro cinema, com destaque para o escritor e argumentista Leão Penedo e para o filme "Saltimbancos" realizado por Manuel Guimarães em 1951, excerto do filme. Revistas e jornais, entre as quais "Seara Nova", "Mundo Literário" e "Diário da Manhã", continuação do depoimento de Mário Dionísio sobre as dificuldades que afetavam a vida dos artistas durante o regime do Estado Novo, destacando a figura de António Ferro, antigo diretor do Secretariado da Propaganda Nacional, a inexistência de galerias de arte e a divulgação artística em Portugal e o papel da Sociedade Nacional de Belas Artes, alternado com fotografias, a preto e branco, de pinturas patentes na Sociedade Nacional de Belas Artes. Pinturas e desenhos do artista portuguesa Júlio Pomar, pintura "Almoço do trolha" de Júlio Pomar, desenhos integrantes de álbum de Júlio Pomar com textos de Mário Dionísio, pintura "Mulheres na praia" de Júlio Pomar, pintura "Maria da Fonte".