Criança do circo a brincar; mulher a arrumar a caravana onde vive com a família; membros do circo a almoçar; entrevista com Luís Silva, Malabarista sobre a vida das crianças no circo; jovem ensaia número de circo; jovem pinta o rosto de palhaço; crianças no recreio da escola nº1 em Ovar; Igor na escola de Ovar; mãe de Igor apresenta papéis na escola; alunos entram na sala de aulas; entrevista com Soledad Cardinali, mãe de Igor. 24m18: Declarações de Maria Teresa Ricou da Associação Chapitô sobre o projeto de uma escola de circo. 25m20: Esmeralda, 24 anos, artista da corda vertical a preparar acessório para espetáculo, a desmaquilhar-se e a cozinhar; declarações de Esmeralda; entrevista com Luís Silva, Malabarista e com Soledad Cardinali, Proprietária do Circo Cardinali. 27m56: Parque dos Artistas na Pontinha, em Lisboa; caravanas e autocaravanas espalhadas pelo parque; interior de uma caravana; entrevista com Aristides Peres, Vice-Presidente da Associrco (Associação Artística Circense). Igor a brincar; macaco preso por corrente a comer pão; fotografia do casamento dos pais de Igor, no circo; fotografia do artista de circo Robba; recortes de jornal sobre a família Cardinali; responsáveis pelo circo fazem divulgação do espetáculo numa escola; crianças a entrarem no circo; números de circo alterando com rostos de crianças. 32m49: Igor questionado pela jornalista Ana Paula Cabral revela o que gostava de fazer no circo. 33m12: Jornalista José Manuel Barata Feyo entrevista em estúdio a jornalista Ana Paula Cabral sobre a adesão do público aos espetáculos de circo.