Vistas de Mira de Aire a partir da Serra dos Candeeiros; centro da vila; populares à porta de café; igreja de Mira de Aire; entrada para as grutas; casario; mulher espreita de uma porta. 06m36: Depoimentos de populares referindo os poderes curativos de Ernesto Morais e as melhoras significativas das patologias de reumatismo, diabetes, problemas cardíacos e problemas intestinais; Castelo de Mira de Aire. 10m29: Depoimento de Pires, conhecido em Leiria, por Pai Pires, descobridor das capacidades paranormais de Ernesto Morais, sobre o modo como o conheceu, a atividade anterior reveladora de profissionalismo e solidariedade, o interesse pelo hipnotismo, o aconselhamento para seguir a via do magnetismo medicinal, as primeiras experiências no campo do magnetismo curativo e os primeiros êxitos. Ilustrações relativas ao magnetismo curativo e retratos dos seus cultores; capa da obra de Franz Anton Mesmer "Le magnétisme animal", ilustrações relativas ao mesmerismo. 17m06: Depoimento de Pires sobre o carácter clandestino do mesmerismo, os primeiros problemas de Ernesto Morais com as autoridades e a detenção para testes à ordem dos médicos, as curas entre o pessoal hospitalar, a liberdade reconquistada e a continuação da prática por Ernesto Morais, o crescente afluxo de clientes e a escolha de assistentes por Ernesto Morais; a possibilidade de Ernesto Morais visitar outros planetas, as descrições pormenorizadas dos hábitos, sociedade e urbanização de Vénus, Marte e Mercúrio, as ondas hertzianas como meio de propagação do rádio, da televisão e dos médiuns; o constante progresso do espírito humano, a constituição de uma escola de magnetismo animal em casa de Ernesto Morais; o caso de vidência de José Giga, assistente de Ernesto Morais, capaz de observar factos e pessoas distantes; ameias do castelo de Mira de Aires, janela gótica.