Enseada de Câmara de lobos filmado do mar; roupa a secar nas rochas, gravuras da mortandade dos lobos-marinhos que levou à extinção destes animais na ilha da Madeira; 51m41: Aproximação às ilhas Desertas filmado do mar, caranguejos nas rochas; barco a remos a transportar equipa de filmagem para barco. 54m27: Barco a navegar à volta das Desertas à procura de lobos-marinhos; arrais a comandar embarcação; marinheiros falam do desaparecimento dos lobos-marinhos das Desertas. 56m47: Barco de pesca tradicional ao largo das Desertas; fotos e gravuras alusivas à morte dos leões-marinhos devido às redes; jovens a reparar redes de pesca; gravuras alusivas a morte de leões-marinhos provocada por explosivos. 58m00: Mergulhadores a entrar para a água com equipamento de recolha de imagens 59m22: Imagens subaquáticas dos mergulhadores a filmar e a fotografar debaixo de água (raia, cardume de pequenos peixes); mergulhador a regressar à superfície. 01h01m14: Furna no lado norte do ilhéu do Bugio; fotografia dos mergulhadores e de uma foca a passar ao seu lado; focas embalsamadas e fotografias de focas. 01h.02m28: separador "A Lontra". 01h02m34: Pele de lontra a secar; rio a correr, chuva a cair; Margarida Reis (Faculdade de Ciências de Lisboa) à procura de lontra com binóculos; caminham na margem do charco e encontram fezes de lontra; Margarida Reis a recolher amostra das fezes; medição de pegada na areia; encontram cartuchos dos caçadores no chão. 01h13m04: Lontra a entrar para a água e a nadar, a caminhar e a mergulhar; Margarida Reis e técnico a falar das ameaças a que colocam em risco a população de lontras existente em Portugal, nomeadamente a caça, a destruição do habitat e a poluição.