Taverna d'el Rei em Lisboa: Professor Feruza, mestre de Professor Karma assiste; Professor Karma toca viola e faz declarações sobre o facto de se refortalecer no fado devido ao desgaste da sua atividade psíquica, a beleza deste estilo musical e a experiência de viver num acampamento cigano depois de se ter apaixonado pela fadista Cidália Moreira, de etnia cigana e sua esposa, ilustradas com músico a tocar guitarra portuguesa e Cidália Moreira. 06m11: Cidália Moreira canta e dança, "El Porompompero", acompanhada à viola pelo Professor Karma e à guitarra; segunda parte do genérico. 11m36: No escritório, em sua casa, Professor Karma presta declarações sobre a caça ao leão e ao elefante realizada com ajuda de pisteiros locais em Angola, o contacto com um acampamento de africanos guerrilheiros que os queriam matar e a tentativa de impressionar os guerrilheiros dando um tiro a um fruto colocado em cima da cabeça de um pisteiro, ilustradas com cartaz representando mulheres africanas, fotografias do Professor Karma com nativos africanos e com os pisteiros em contexto de caça, secretária do escritório. 18m04: Declarações do Professor Karma sobre o facto de os guerrilheiros não terem ficado impressionados com a sua ação nem com o nome de feiticeiro que lhe foi atribuído em Angola, e o episódio que lhe salvou a vida (alterou a estrutura de uma arma e da respetiva bala e foi pedido a um elemento do clã dos guerrilheiros que lhe desse um tiro, dizendo que o Professor Karma sobreviveria), ilustradas com cabeça de gazela embalsamada pendurada na parede. 24m01: Declarações do Professor Karma sobre os ensinamentos que adquiriu com feiticeiros africanos, os conhecimentos que estes possuem e o facto de ter sido curado de uma cegueira por uma feiticeira africana, ilustradas com estatueta africana, fotografia do Professor Karma a ser curado por uma feiticeira. 28m44: Declarações do Professor Karma sobre a sua crença na magia negra e as práticas a que assistiu em África, nomeadamente no campo da telepatia, ilustradas com painel representando "A Esfinge" do Egipto. 33m57: Declarações do Professor Karma sobre a essência, potencialidades e perigos das Ciências Ocultas, o objeto de estudo da Parapsicologia, a utilização de Psicologia e Parapsicologia nos seus trabalhos de magia branca e a teatralidade que caracteriza os seus espetáculos, ilustradas com coroa disposta em base em cima da secretária, excerto de notícia de jornal sobre a telepatia, fotografias do Professor Karma e de Médium Betty reproduzidas em jornais. 37m16: Circo Mariano: excerto de número de magia executado pelo Professor Karma e pela médium Betty, com a colaboração da filha Marisa ao órgão; Professor Karma refere que detém o recorde de condução com olhos tapados e exemplifica conduzindo um veículo todo-o-terreno; mulher conduz carroça puxada por burro.