Vistas de praias do Barlavento algarvio em dia de sol, no Inverno; vistas do litoral filmadas do Forte de São Luis de Almádena; ruínas do forte; vistas do Concelho de Vila do Bispo (praia da Boca do Rio, Salema, Ponta da Torre e Sagres); planos da fachada da casa onde se presume que viveu o Infante Dom Henrique, na Aldeia da Raposeira; placa toponímica da rua com o seu nome; retrato do Infante Dom Henrique; pedra de arquitetura manuelina na porta da igreja; vistas gerais da região. 08m03: Mar e sol ao entardecer com efeito dos raios solares por entre as nuvens; vistas da Ponta de Sagres; Capela de Santa Catarina em perigo de ruir devido à erosão do solo junto à falésia; vistas da costa escarpada; zona ribeirinha de Lagos; pintura evocativa do Infante; farol da Ponta de Sagres; vistas do horizonte filmadas do litoral; gaivota em voo; painel de azulejos com a figura do Infante Dom Henrique; referência aos seus irmãos (túmulo de Dom Afonso, estátua do Rei Dom Duarte e retrato de Dom Pedro); retratos do Infante; vista aérea de Sagres; pormenores da lápide mandada colocar por Bernardo Sá Nogueira, futuro Marquês Sá da Bandeira; mapa mundo da época dos descobrimentos; padrão em pedra; vistas da Ponta de Sagres; gravuras da época dos descobrimentos; pintura sobre a Conquista de Ceuta; vistas gerais de Ceuta, no Norte de África. 17m36: Retrato do Rei Dom João I; estátua do Rei Dom Duarte; reconstituição de embarcação da época dos descobrimentos a navegar; velas e bandeira da monarquia portuguesa; gravuras do Infante Dom Henrique, e evocativas das lutas contra os mouros; mapa da cidade fortificada de Ceuta na época dos descobrimentos; gravuras alusivas à expedição ao Norte de África comandada pelo Infante, que levou à detenção de Dom Fernando como refém, para garantir a entrega de Ceuta aos mouros; estátua do Infante e pintura de caravelas na época dos descobrimentos. 24m06: Mapa Mundo e planisfério na época dos descobrimentos; gravuras alusivas à expansão marítima portuguesa; gravuras de instrumentos de navegação.