34m00: Vistas da localidade de Caçarelhos; plano próximo do rosto de senhora idosa; carroça puxada por burros; retrato pintado do Abade Baçal que publicou os estudos que fez aos descendentes dos cripto judeus (judeus escondidos), de Trás os Montes; declarações de João Jacob, do Museu Abade Baçal; grafismo com os limites da região de Trás os Montes, com destaque de algumas localidades, com especial incidência para Chacim. 37m08: Vistas de Chacim; ruínas da ?Fábrica da Seda? (onde grande parte dos judeus eram tecelões ou vendedores de seda / almocreves); pelourinho; grafismo com os limites da região de Trás os Montes, com destaque para Argozelo (aqui, os judeus compravam peles, tratavam-nas e vendiam-nas); declarações de habitante de Argozelo, a contar que quando sabem onde ele nasceu, lhe dizem que é judeu; vistas de Argozelo com casas abandonadas; homem a trabalhar uma pele (a raspar o carnaz, depois de curtida); declarações de José ?Vitobo?, peliqueiro a dizer que a pior pele para tratar é a do lobo; mulheres a cantar, a letra da canção, conta a história de um assalto a negociante judeu, os únicos que tinham dinheiro ?vivo?; vistas de Argozelo; declarações de António Pimentel, que se considera um ?judeu católico?, a contar que os judeus (cristãos novos) ?iam à igreja mas não de misturavam? dividia-os uma corda; grupo de mulheres canta e dança. 43m22: Grafismo com os limites da região de Trás os Montes, com destaque para Felgueiras (Moncorvo); vistas da aldeia de Felgueiras; mulher a coser à máquina; bloco de pedra sobre a porta da ?Casa da Estrela?, com uma Estrela de David (símbolo judeu); forno a lenha; padeira faz pão sem fermento (pão ásimo); interior do ?lagar da cera?, local onde os cereeiros vêm derreter a cera de abelha, que dará origem a velas para as igrejas; Cândida, explica como se fazem as velas; declarações de Acácio Mendes, cereeiro que diz dever ser descendente ?dessa raça judaica, devido a sermos todos negociantes?. 47m50: Grafismo com os limites da região de Trás os Montes, com destaque para a localidade de Lagoaça, onde se instalaram judeus fugidos de Espanha; vistas de Lagoaça; bloco de pedra sobre janela com baixo relevo; conversa de mulheres idosas a dizer ?agora tanto casa o penicheiro (cristãos) com o judeu como o judeu com o penicheiro?, contudo, no tempo da mães e das avós, não seria assim; relógio de sol; idosos sentados ao sol; exterior de solar (pertencente à família Almeida Santos), onde a presidência da República se instalou provisoriamente, António Almeida Santos, presidente da Assembleia da República que ali passava férias como habitualmente, substituiu temporariamente Jorge Sampaio, presidente da República, quando este foi sujeito a uma cirurgia ao coração. 50m44: Grafismo com os limites da região de Trás os Montes, com destaque para a localidade de Vilarinho; homem a malhar cereal; mulher a peneirar feijão frade; mulher a enrolar novelo de lã com a ajuda de uma máquina de dobar; declarações de senhora idosa a dizer que os cristãos eram os ?chuços? e recorda a ?Tia Patata? e o pão sem fermento que algumas mulheres faziam na Páscoa; declarações de Laurentina a falar sobre os hábitos alimentares judeus e sobre as superstições quando nascia uma criança; Laurentina diz ladainha. 55m42: Olívia ?Tabaco?, acende lamparina de azeite e diz orações (ladainhas).