Tenda do circo; bilheteira; preçário; cartaz rasgado colado na parede. Proprietária explica como adquiriu o circo e como o foi melhorando; fotografias de artistas presas com pioneses num painel. Depoimento de proprietário do circo sobre o modo como se tornou sócio, ilustrado com fotografias de artistas, trapézio e interior do circo vazio. 03m46: Empresário do circo, enquanto pratica malabares, fala das tarefas que lhe competem (aluguer de terrenos, licenças, vistorias, transportes), das dificuldades sentidas com as Câmaras Municipais antes do 25 de Abril, de um artigo que saiu na imprensa sobre a filha mais velha, da escolaridades dos filhos, da idade em que os filhos começaram a trabalhar e dos ordenados à percentagem; ilustrado com filho a fazer pose, filha a fazer acrobacias, Jaimito (filho) a fazer número de equilíbrio sobre rolos, treinos de acrobatas, Cacilda (artista de 10 anos) a fazer acrobacias com o irmão bebé e a espreitar da roulotte; crianças. 07m47: Depoimento de proprietário sobre as dificuldades levantadas pelas Câmaras Municipais aos circos pequenos, as localidades por onde passaram desde Março de 1974, a reação à notícia da Revolução de 25 de Abril, o espetáculo no dia 25 de Abril e a escassez de público nos dias seguintes; ilustrado com criança a brincar com alguidar de lavar a roupa, Esmeralda com o irmão ao colo, adolescentes a remover cartazes colados no carro, mulher a cozinhar, interior de roulotte, homem a colar cartazes no carro e adolescentes a pôr cola nos cartazes. Homens montam a tenda do circo. Depoimento do porteiro, antigo artista de forças combinadas e palhaço, sobre os percalços da vida artística; ilustrado com montagem da tenda. 14m37: Depoimento em off de mulher sobre a ida ao circo; ilustrado criança a conduzir carroça carregada de lenha com uma mulher sentada em cima. Porteiro explica que a tenda tem de ser cosida para os rasgões não aumentarem; mulheres sentadas a coser a tenda; rapaz a transportar estaca e marreta; rapazes a espetar a estaca. Porteiro conta como veio trabalhar para o circo, compara os artistas de hoje com os de outrora e diz que não lhe deram reforma; porteiro ajuda a montar a tenda; criança sentada em cima de camião carregado de tábuas. 19m13: Empresário conta que desmaiou quando estava a pagar a luz por excesso de trabalho e falta de descanso, e relata o tratamento hospitalar, o dia e a noite de trabalho; ilustrado com travelling das roulottes, mulheres a caminhar junto à tenda, rapazes a puxar os cabos da tenda e crianças a dar banho a menina num alguidar. Rapazes com deficiência nas pernas sentado debaixo da tenda e menina sentada a brincar com canadiana; rapaz a montar lâmpada na tenda; cobertura a ser subida; vista da tenda; roulotte a ser empurrada; carroça carregada na rua. Depoimento de Tertuliano Vieira, morador, sobre a pena que sente por nunca ter ido ao circo e o facto de também não ir a este espetáculo devido ao preço dos bilhetes. 25m03: Depoimentos em off de moradores sobre circo e do porteiro sobre a colaboração da neta; ilustrados com montagem da tenda e das bancadas, ensaio no trapézio, Esmeralda a subir escada suspensa e porteiro a descarregar tábuas e cadeiras da camioneta com ajuda de adolescentes. Depoimento de João Bernardino, pai da dona do circo, sobre o trabalho no circo, a miséria em que vivia por não ter reforma, as esmolas que recebia dos amigos em Porto de Mós até a filha o ter ido buscar e a prisão por se ter metido numa zaragata; ilustrado com João Bernardino na tenda, a caminhar perto da praia, no circo e a conversar. 30m56: Depoimento de criança em off sobre o circo; ilustrado com crianças a brincar debaixo da tenda, rosto de rapaz e palhaço pobre. Adolescentes a montar as bancadas; criança sentada no chão; menina a transportar tábuas. Trabalhador recorda que, quando tinha 16 anos, não conseguiram trabalhar numa localidade porque o padre pediu às pessoas para não irem ao circo, mas depois do pai ter conversado com o padre a situação resolveu-se e tiveram a casa cheia; homem a enrolar toldo e a fazer a barba; crianças a brincar nas bancadas. Depoimento de trabalhador sobre a sua experiência no circo, o início no Circo Mariano e as razões que o levaram a trabalhar no circo. Homem a varrer as bancadas; cartaz do circo; carro do circo a publicitar o espetáculo pelas ruas; população a apanhar os prospetos; empresário, dentro do carro, dá folhetos às pessoas; tenda à noite.