Imagens ilustrativas de escravatura e pobreza. 12m08: Ribeira do Porto, cais, Manuela de Melo declama, em português, a tradução dos temas "My Lord, what a morning", "Somebody's knockin' at yo' do", "Were you there?", "Nobody knows de trouble i've seen", "Sometimes i feel like a motherless child", e "I know the lord's laid his hands on me". 17m51: Porto, Museu Soares dos Reis, interior, Atuação de Isabel Malaguerra, canto, e Fernando Jorge Azevedo, piano, que interpretam os três primeiros temas acima declamados, e ainda o tema "Oh! Wasn´t data wide ribber", todos em inglês. 27m17: Miguel entrevista Isabel Malaguerra. 34m32: Continuação da atuação interpretando agora os três últimos temas anteriormente declamados, e ainda os temas "Swing low, sweet chariot" e "Ev'ry time i feel de spirit".