Imagens de arquivo de pessoas a ver a telenovela "Gabriela"; Júlio Isidro introduz o tema do programa sobre os acontecimentos mais importantes de 1974. 04m31: Dulce Pontes interpreta "Modinha Para Gabriela", de Gal Costa. 07m18: Fotografia de Júlio Isidro com Sónia Braga, atriz; o apresentador fala do ano 1974 em Portugal, do livro "Portugal e o Futuro" do General António de Spínola e o partido trabalhista britânico, intercalado com a capa do livro "Portugal e o Futuro" e imagens de arquivo de Harold Wilson, Deputado Trabalhista na Câmara dos Comuns, num comboio. 08m04: Pedro Malagueta interpreta "Rock Your Baby", de George McCrae. 11m08: Júlio Isidro refere a Revolta Militar das Caldas da Rainha e a Revolução dos Cravos intercalado com imagens Revolução dos Cravos (25 de Abril); Júlio Isidro fala sobre as músicas que tiveram êxito em 1974, intercalado com capa do disco "Canta, Amigo Canta", de António Macedo. 12m29: Júlio Isidro conversa com Ermelinda Duarte sobre a composição e o sucesso da canção "Somos livres (uma gaivota voava voava)"; Ermelinda Duarte conta episódio em que a sua canção foi tocada numa missa em São Tomé. 17m01: Tó Leal interpreta "Canta, canta amigo canta", de António Macedo. 20m06: Alexandra interpreta "Somos livres (uma gaivota voava voava)"; Ermelinda Duarte canta um excerto da canção. 23m45: Júlio Isidro fala sobre os escândalos políticos internacionais de 1974, intercalado com imagens de arquivo de Willy Brandt, Chanceler da Alemanha Federal, noticiários sobre o caso Watergate e fotografia de Richard Nixon, Presidente dos Estados Unidos da América. 24m49: Fotografia dos membros do grupo The Carpenters. 24m53: Isabel Campelo e Tó Leal cantam "Please Mr Postman", dos The Carpenters. 27m10: Júlio Isidro fala sobre o 10º Campeonato do Mundo de Futebol, a Volta a França de 1974 e o Festival da Eurovisão de 1974 intercalado com imagens do jogo, da corrida e de Joaquim Agostinho, ciclista português, e do grupo ABBA. 28m08: Cantores residentes do programa interpretam "Waterloo", dos ABBA.