Proclamação da República Popular da China por Mao Tsé Tsung e rendição do Japão após a derrota na II Guerra Mundial; depoimentos de Vasco Rocha Vieira, Governador de Macau, Humberto Morgado, diplomata em Nanquim, José Calvet de Magalhães, Cônsul em Cantão, e António Sousa Leitão, comissão de serviço em Macau; notícia de jornal da entrada dos comunistas em Chin San; guerra civil e fornecimento de material de guerra dos EUA ao governo de Shang Kai Shek (p/b); armamento americano apreendido pelo Exército Vermelho, e este a entrar em Cantão; chegada de dois navios de guerra da armada portuguesa a Macau (Bartolomeu Dias e Gonçalo Velho); Quartel General, e Santos Costa, Ministro da Defesa de Salazar (logotipo); soldados portugueses em Macau com vista ao reforço militar do território, após a vitória dos comunistas na China. 06m31: Hastear da bandeira portuguesa; unidade de militares africanos recrutados em Angola e Moçambique; hastear da bandeira na Porta do Cerco; entrada do Exército Vermelho numa localidade e arrear da bandeira chinesa; imagens de Mao Tsé Tung (p/b); notícia de jornal em que o governo comunista promete respeitar a soberania portuguesa de Macau; depoimento de Gary Ngai, interprete dos dirigentes chineses em Pequim, António Rodrigues Júnior, natural de Macau, Padre Lancelote Rodrigues, e Ana Maria Amaro, Antropóloga; ocupação de Cantão pelos comunistas; vistas de Macau; imagens e foto a p/b do ataque das forças comunistas à Ilha da Lapa em 1949; refugiados chineses; notícia em jornal da época; distribuição de comida aos pobres e participação da Cruz Vermelha; camponeses; movimento de rua. 14m15: Parada militar em Macau nos anos 50 (cor); encontro dos comunistas chineses e soviéticos, com a presença de Mao Tsé Tung e André Gromyko; Estaline, líder soviético (logotipo); cartaz de propaganda anti-racista comunista; Mao Tsé Tung assiste a parada militar; imagens da fachada da Assembleia Nacional, em Lisboa, e de Salazar; foto do Consulado de Portugal em Nanquim; trânsito em Xangai; foto com vistas de Xangai e da Embaixada de Portugal; imagens de Ferreira da Fonseca e Paulo Cunha, ministros de Salazar (p/b). 17m56: "Macau e os Comunistas Chineses", artigo de José Calvet de Magalhães; Calvet de Magalhães quando Cônsul de Portugal em Cantão; depoimentos de António Vasconcelos de Saldanha, Historiador, Roque Choi, Secretário do Líder da Comunidade Chinesa, José Silveira Machado, professor em Macau, Alberto Barros Lopes, residente em Hong Kong, e Roger Lobo, natural de Macau; reunião da Commonwealth onde foi abordado o reconhecimento da República Popular da China; Guerra da Coreia; visita oficial de Sarmento Rodrigues, Ministro do Ultramar a Macau, em 1952; relatório confidencial, escrito por Barradas de Oliveira, jornalista, e dirigido a Salazar, sobre os perigos do expansionismo comunista; notícia de jornal de 1952, anuncia incidente armado nas Portas do Cerco entre soldados da China e de Portugal; imagens alusivas; foto de Jacinto Mundau, soldado português morto no conflito, do funeral e da sua campa; imagens de Pedro José Lobo, autor das negociações com as autoridades chineses; telegrama do Ministro do Ultramar; notícias de jornal sobre o sucesso das negociações luso-chinesas; declarações de Ma Man Kei, Dirigente da Comunidade Chinesa de Macau, sobre o fim do embargo da China a Macau (legendas e logotipo TDM).