Reprodução em tapeçaria do mural da Estação Marítima de Alcântara, da autoria de Almada Negreiros; 04m08: manufactura de uma tapeçaria de Portalegre; operárias trabalham em teares; 04m55: fachada da fábrica; tapeçarias de Portalegre; 06m48: vistas de Portalegre; 09m09: retrato de D. Afonso III; 10m08: Castelo de Portalegre, muralhas, vista da cidade através das ameias; telhado degradado; 12m02: salas do castelo; 14m25: castelo; 15m11: cidade de Portalegre: Sé, Paço Episcopal, Praça da República, Governo Civil, fonte, azulejaria, quartel da GNR; 16m41: chaminés da corticeira a deitar fumo; 17m29: prédios em construção; 17m47: vistas de Portalegre do morro da Senhora da Pena; Parque Natural da Serra de São Mamede: vegetação, pinheiros e oliveiras; 18m37: recinto da Piscina Municipal da Ribeira de Niza e da Piscina de Reguengo; 19m05: vinha; fachada da casa do escritor José Régio; 19m54: livro "Pequena História da Moderna da Poesia Portuguesa", de José Régio; conjunto de livros de José Régio; 21m12: fotografia de José Régio; salas da Casa Museu do escritor; texto do livro "As Encruzilhadas de Deus", da sua autoria; 23m19: Largo de Portalegre; 24m08: José Hermano Saraiva declama poema " Toada de Portalegre", extraído do livro "Fado", de José Régio; Portalegre, igreja, casario, região circundante.