José Hermano Saraiva que apresenta a esposa a seu lado, o Professor Walter Osswald e Domingas, sua esposa, a Professora Isabel Silvestre e o Professor António Alexandrino e o Grupo Vozes de Manhouce; fachada e vistas do Convento da Ordem de Cister, na Serra da Arara, mandado construir no reinado de Dom Afonso Henriques; viaturas antigas de brinquedo; gravuras com o Pai Natal e narração sobre episódio passado na sua infância, nesta época; sala cheia de bonecas e brinquedos; céu com raios do sol entre nuvens; presépio. 07m23: Atuação do Grupo de Vozes de Manhouce com Isabel Silvestre; narração do poema de Fernando Pessoa sobre o Natal; vistas da Serra da Estrela com neve; janela de casa rural com luz acesa; paisagem com rio de águas claras; lareira com lenha a arder; Isabel Silvestre, solista, e Grupo Vozes de Manhouce interpretam canção sobre o Menino Jesus; presépio numa redoma de vidro; pinturas representando São Francisco de Assis, gravuras de monges e convento da Ordem de São Francisco; evocação da primeira referência histórica ao presépio. 19m08: Fachada do Convento Franciscano e plano geral de Alenquer; exposição de presépios; presépios de vários estilos e em variados materiais; atuação de Isabel Silvestre e o Grupo de Vozes de Manhouce; referência ao Presépio da Igreja de Santa Clara em Nápoles, Itália; imagens de arquivo de combates numa cidade durante a II Guerra Mundial; refugiados e crianças num país de África; Isabel Silvestre interpreta canção de Natal.