Elemento da equipa a preparar máquina de filmar e a limpar objectiva. 03m02: Planaltos e vales filmado do carro em movimento; arbustos de esteva ao longo do caminho; rebanho de ovelhas a passar; carrinha a circular num caminho de terra batida; equipa de filmagem e Manuel Vasconcelos Abreu dentro da carrinha; flor da esteva e flor do rosmaninho. 06m00: Equipa a descarregar ao equipamento da carrinha; grupo a montar acampamento, técnicos a testar o equipamento de som e de filmagem. 08m44: Grupo a retirar barco, a montá-lo e a enchê-lo; rio filmado do barco em movimento; grifo a levantar voo duma rocha na margem do rio; casal de grifos a voar (parada nupcial). 13m34: Ninho de grifo com um ovo; grifo a chocar ovo; grifo a voar; cascata; grifo pousado numa rocha a levantar voo. 15m31: Cria de grifo no ninho; grifos pousados nas rochas; Manuel Vasconcelos Abreu prepara o material de anilhagem; Manuel Vasconcelos Abreu a subir a rocha em direcção ao ninho; Manuel a anilhar a cria de grifo no ninho enquanto explica os dados que constam na anilhagem e mostra que a ave ainda só tem plumagem. 18m56: Grifos a sobrevoar o rio; Manuel Abreu observa o jovem grifo no ninho um mês após a anilhagem; Manuel Abreu no barco a apanhar um jovem grifo caído na margem do rio depois de ter tentado o seu primeiro voo sem sucesso; Manuel a anilhar o jovem grifo antes de o devolver ao ninho. 21m26: Abutre do Egipto no ninho e a voar; ninho do abutre do Egipto com dois ovos; crias de abutre do Egipto no ninho; cria sobrevivente um mês depois com as penas a crescerem; abutres do Egipto a voar; rio. 23m42: Cegonha negra a voar; equipa no barco; juvenis da cegonha negra no ninho; equipa na rocha a filmar o ninho; Manuel Vasconcelos Abreu a subir a rocha até ao ninho e a anilhar as crias de cegonha negra; Manuel Vasconcelos Abreu a subir até um ninho onde havia crias mas que agora está vazio porque as aves devem ter sido roubadas ou mortas. 26m48 Ave morta a boiar no rio.