Júlio Isidro lê mensagens de emigrantes portugueses via fax. Júlio Isidro entrevista a cantora Ana Vasconcelos e o seu marido, Scott Bandhold, sobre como se conheceram. Atuação de Ana Vasconcelos com o tema, "My Funny Valentine". Júlio Isidro lê mais algumas mensagens de emigrantes portugueses e conversa via telefone com Lícino da Graça que vive na Alemanha que também conversa com o artesão, Sabino de que é amigo. Júlio Isidro entrevista Frederico Caneco e Fátima Figueira sobre a gastronomia e doçaria típica da região da Nazaré. Atuação do Grupo Etnográfico Danças e Cantares da Nazaré com o tema, "Nazaré, Minha Terra, Meu Poema". Júlio Isidro conversa via telefone com António Mendes que vive no Canadá que por sua vez conversa com o primo Edmundo José, que faz parte do rancho, intercalada com vistas da Nazaré no Inverno. Júlio Isidro entrevista poetisa popular, Maria da Nazaré, sobre como começou a escrever poesia. Júlio Isidro conversa via telefone com Anabela Carvalho que vive na Madeira e lê mais algumas mensagens de emigrantes portugueses via internet. Júlio Isidro entrevista Fernando Barqueiro, responsável pelo Grupo Etnográfico Danças e Cantares da Nazaré. Atuação do Grupo Etnográfico Danças e Cantares da Nazaré com o tema, "Não Vás ao Mar Tonho".