Passageiros no elevador da Praia da Nazaré; vista da praia; placa indicativa e fachada do Museu Doutor Joaquim Manso; visitantes à entrada; mapa da região e achados arqueológicos ilustram informações sobre a localidade na Pré-História; achados das épocas Neolítica e Paleolítica, da época do Bronze e da civilização romana à época da ocupação; gravuras do livro de Brito Alão (século XVII); gravuras ilustrativas da história trágico-marítima sobrepostas a rebentação do mar; gravura com imagem de Nossa Senhora da Nazaré, padroeira dos marinheiros; exposição de pinturas e trajes típicos da região; planos de um tronco de árvore milenar que ao longo dos anos se transformou em pedra, e originou o nome da Vila da Pedreneira; fachada dos antigos Paços do Concelho de Pedreneira, e vistas da localidade; campos agrícolas; capa do livro "Novos Elementos sobre a Igreja Visigótica de São Gião", de Eduíno Borges Garcia; estação arqueológica da Igreja de São Gião; reconstituição de combate à época da ocupação visigótica. 08m45: Fachada e interior do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré; igreja; quadro a óleo evocativo da Batalha de Guadalete ilustra lenda do Rei Rodrigo, último rei visigótico (século VIII); quadros ilustrativos da vida de Frei Bernardo de Brito, Monge de Alcobaça; imagem de Nossa Senhora a amamentar o Menino Jesus; relato da lenda sobre a fundação da Nazaré; fachada e pormenores do interior da ermida de Nossa Senhora da Nazaré; Praia da Nazaré vista do miradouro; crucifixo e imagem de Nossa Senhora da Nazaré que se encontrava na ermida e hoje se encontra em exposição no museu. 13m24: Plano geral do Largo junto à ermida de Nossa Senhora da Nazaré; lojas de artesanato (barcos de pesca e bonecas típicas); padrão dos descobrimentos assinala a passagem pelo local do navegador Vasco da Gama, antes do embarque para a Índia; retrato a óleo de Vasco da Gama; quadro representativo da época dos descobrimentos com imagens sobrepostas de rebentação do mar, ilustram lenda que salvou Vasco da Gama de uma tempestade marítima, cujo milagre é atribuído a Nossa Senhora da Nazaré. 16m03: Vistas gerais da Nazaré; brochura turística do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré; objectos religiosos expostos no Museu de Arte Sacra; imagens, objectos em prata e chifres de marfim; baixo relevo da imagem de Nossa Senhora da Nazaré com o Menino Jesus ao colo que se encontrava na Ermida da Memória; Arquivo da Irmandade da Nazaré com espólio de livros antigos; páginas manuscritas do livro sobre a História da Nazaré escrito por José de Almeida Salazar, antigo Ermitão da Real Capela. 19m42: Banhistas na praia em dia cinzento; zona de chapéus de sol; paredão e movimento de rua na marginal; vistas do porto de abrigo; barcos de pesca atracados; pescadores preparam redes de pesca; pescador a coser rede; Carlos "da Mima" Bragaia, pescador, realça as dificuldades da faina; passagem de comboio turístico; presença de grupos de turistas, na sua maioria com mochila; forte e rebentação do mar na Pedra do Guilhim; vistas da Praia do Norte sem banhistas; areal e rebentação de ondas à beira mar; gaivota na rocha; gravura alusiva à lenda de Dom Fuas Roupinho; visitantes admiram escavação na rocha atribuída ao cavalo da lenda de Dom Fuas Roupinho.