Vistas da Nazaré na Palestina. 03m38: Vista da Vila da Nazaré. 04m05: Ruínas de uma igreja visigótica, descoberta perto da Nazaré. 05m58: Igreja visigótica de São Frutuoso de Montélios. 06m41: Pintura do Rei Rodrigo, o último monarca visigodo. 07m18: Pintura que retrata o Sítio da Nazaré; pintura de alguns frades; imagem da Nossa Senhora da Nazaré. 10m57: Painel de azulejos que representa Dom Fuas Roupinho, guerreiro nobre português do século XII. 11m43: Pintura de Dom Fuas Roupinho. 13m33: Sítio da Nazaré, gruta onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora. 14m04: Local onde a pata do cavalo de Dom Fuas ficou presa; painel de azulejos de Dom Fuas. 14m18: Ermida no Sítio da Nazaré; lápides em português e em latim. 15m46: Padrão oferecido por Vasco da Gama. 16m32: Pintura de Vasco da Gama; imagem descoberta na gruta. 19m00: Vista do Largo da Nazaré. 19m13: Plano da Igreja do Milagre e do padrão. 20m37: Vista da Nazaré; pescadores na praia da Nazaré. 22m02: Nazaré nova e da antiga; rua. 22m49: Barco de pescadores ao largo da Nazaré; porto de abrigo da Nazaré; barcos de pesca; pescadores trabalhando na praia. 23m40: Bordado nazareno. 24m08: Vila da Nazaré e paisagem circundante. 27m12: Nazaré nova e antiga.