Júlio Isidro mostra painel repleto de cartões de natal provenientes de emigrantes portugueses e lê algumas mensagens dos mesmos via fax. Atuação e entrevista dos Canto Nono com o tema "Pastime With Good Company" e "Bandinha da roça" Entrevista ao cantor Filipe Neves e família, e atuação com o tema "Magaly". Júlio Isidro entrega prendas de natal ao Marco, Vanessa e à filha da Nucha. Entrevista ao Chefe Silva sobre os pratos tradicionais e doces da ceia de natal das regiões do Minho e das Beiras, intercalada com planos dos mesmos. Júlio Isidro conversa com um dos elementos do grupo, Ecos do Alentejo e atuação com o tema, "Ceifeiras". Atuação e entrevista com a Banda Muita Lôco e José Figueiras com os temas "A Cantar o Tirolês" e "Ai, Ai, Ai, na Minha Cabeça". Conversa com a cantora, Isabel Campelo no papel de Mãe Natal e atuação com o tema, "The Christmas Song"; Júlio Isidro entrega prendas de Natal aos três filhos da Isabel Campelo. Atuação dos Excesso com os temas "Não Sei Viver Sem Ti" e "Eu Sou Aquele". Atuação do Coro de Santo Amaro de Oeiras com o tema, "A Todos um Bom Natal".