Filmagens subaquáticas: Cardume de peixes, mergulhadores estendem as redes e voltam repetidamente à superfície para respirar, rede cheia é içada. Homem conduz mota com caixa onde transporta redes de pesca, pescadores desembaraçam redes; homens nas rochas pescam com canas; declarações de Miguel dos Santos, Pescador, plano das mãos, pp olhos; embarcação navega, cais, barcos, pescador tira água de dentro de barco com copo; declarações de Liberato Fernandes, Sindicato Pescadores; Jorge Fontes, Biólogo - Universidade Açores; João Pacheco dos Santos, Pescador; Emanuel Cordeiro, Pescador, que cose rede; Eduardo Isidro, Biólogo; António Vital e João José Pacheco, Pescadores. Porto de Lagoa: Pescadores preparam redes para a última saída; declarações de Marcelo Pamplona, Direcção Regional Pescas Açores; barcos navegam, homens vestem fatos de mergulho, Mestre João mergulha, pescador nos rochedos reage com desagrado; Águas Vivas venenosas debaixo de água; pescadores remam, mergulhadores preparam redes, mergulham levando canas de bambu com sacos de plástico na ponta. Imagens subaquáticas: mergulhadores fazem batida nas águas com canas, colocam rede, prendem redes com pedras, cardumes, içam saco com peixes. Pescadores içam redes com peixe para o barco, pescaria no chão da embarcação, homens puxam barco para terra, peixe é dividido em caixas, pescadores despem os fatos de mergulho, pp olhos de Mestre João; pôr-do-sol.