Continuação da conversa iniciada na primeira parte; Duda Guenes fala sobre o declínio da música popular brasileira, o fenómeno das músicas caipira, mangue beat, pagode e fórró, as escolas de samba espalhadas pelo mundo e a capoeira; 51m54: conversa com Ruben de Carvalho sobre a japonesa fadista (Kumiko Tsumori), o estudo do fado e a sua importância nos eventos relacionados com a Lisboa 94, a idade do fado tradicional e a importância do invento do disco; Ruben de Carvalho e Nuno Rogeiro falam sobre as suas opiniões políticas e contam como se conheceram; conversa com Duda Guenes sobre a música como unificadora de povos; 53m07: conversa com José Duarte sobre o futuro do jazz e o fim da rádio; Nuno Rogério comenta a opinião do José Duarte, mostra os CDs (fala das saudades dos discos) e uma flauta (de Ceilão).