Vistas panorâmicas da Serra do Caramulo alternado com homem e mulher trabalham na terra e vacas a pastar em dia de inverno (vida rural); queda de água; água corre ao longo do vale, entre os montes com voz off a ler excerto do livro "As cidades e as serras" de Eça de Queirós; Álvaro Manuel Machado reflete sobre a paisagem da serra descrita por Eça; aldeias serranas; vacas, vitelo e pastora a caminharem; carro de bois; paisagem rural e bucólica; espigueiros; habitações em granito; mulheres com capote a lavar roupa no tanque comunitário. 10m21: Exterior do museu; Álvaro Manuel Machado entrevista Pedro Lacerda, da Fundação Abel de Lacerda detentora do museu, sobre as razões que levaram à criação do museu e da fundação e os artistas e obras patentes; escultura de Jesus Cristo cruxificado; baixo relevo de Granada do século X, que representa a luta entre o bem e o mal e esculturas religiosas expostas na Sala de Estatuária. 16m57: Tapeçarias flamengas do século XVI representativas dos portugueses na Índia e loiças do século XVI da Companhia das Índias expostas na Sala das Tapeçarias; pinturas de Grão Vasco, Frei Carlos, Garcia Fernandes, Luis de Morales e Quentin Matsyse alabastro representativo de uma cena do Calvário do século XIV expostas na Sala de Pintura. 19m31: Cerâmicas; retrato de Luís XIV por Hyacinthe Rigaud e de Catarina de Médicis; pinturas e baixos relevos; pinturas portuguesas do século XX; quadro "Natureza Morta" de Pablo Picasso e pintura de Salvador Dali; vitrine com cerâmicas modernas de vários artistas.