Átrio das piscinas municipais: professor Luís Filipe ensina aluno a executar a técnica da pulsação apoiada na viola; aluno repete os passos aprendidos; José Fialho Gouveia explica a Luís Filipe o motivo da reportagem e entrevista o professor sobre a orientação do curso, o seu início, o número de inscrições no ano anterior, a gratuidade do curso, o número atual de inscrições, o local de funcionamento, a periodicidade das aulas, os colaboradores, a sua formação em viola e o bom aproveitamento dos alunos, intercalado com lâmpadas no tecto da sala, alunos a assistir e aluno a tocar viola; Fialho Gouveia entrevista Maria Pinto, aluna brasileira, sobre a sua nacionalidade, o curso superior que está a tirar em Portugal, a razão da sua vinda para o país e o facto de já tocar viola no Brasil; Maria Pinto canta e toca "Meu Luar", música de sua autoria. 01h23m21: Declarações de Luís Filipe sobre o fabrico violas, as encomendas, a duração da feitura, a faixa etária dos alunos e o talento das crianças, ilustradas com professor a fabricar viola e crianças e jovens a assistir à aula; Fialho Gouveia entrevista as alunas Cristina e Isabel sobre a sua idade, escolaridade, início da aprendizagem, as músicas que cantam e as aulas que tiveram no ano anterior; Cristina e Isabel cantam e tocam a música "Júlio", de sua autoria. 01h27m53: Grupo de alunos a tocar guitarra portuguesa sob a supervisão do professor Jorge Gomes; Fialho Gouveia entrevista o professor sobre a finalidade do curso, a diminuição da prática de guitarra portuguesa, o número de alunos do curso, a diferença numérica entre os alunos que escolhem viola e os que optam pela guitarra portuguesa, a dificuldade deste instrumento, a popularidade da viola em detrimento da guitarra, o gosto pela guitarra de Coimbra, a superioridade qualitativa das alunas, a tradição de as mulheres tocarem guitarra em Coimbra, a perda dessa tradição e as aulas que dava em sua casa, intercalada com alunos. 01h32m46: Fialho Gouveia entrevista aluna sobre o que a motivou a tocar guitarra; declarações do professor sobre a constituição da turma e os alunos que tocarão a seguir; aluno a colocar palheta; grupo a tocar; lua vista através de janela; vista da cidade iluminada; sombra de guitarrista na parede; lua reflectida em janela do Mosteiro de Santa Clara; vista de Coimbra à noite; torre sineira e rosácea do Mosteiro; serenata de antigos estudantes da Universidade de Coimbra no exterior do Mosteiro, ilustrada com pormenores arquitetónicos, vista de Coimbra iluminada, rua iluminada; escadaria.