José Fialho Gouveia faz truques de magia; atuação de ilusionista/mágico; José Fialho Gouveia introduz a temática do programa e entrevista Pires de Carvalho, presidente do júri do festival, que apresenta os restantes membros do júri Rodrigues de Sá, Marques Pinto, Camacho Barriga e Armindo Matos. 12m55: Pires de Carvalho mostra truques de manipulação e de fazer desaparecer objetos, nomeadamente cigarros. 15m38: Ilusionista faz exibição com cigarro aceso; continuação da entrevista a Pires de Carvalho; Fernando Coimbra mostra manipulação com cartas e Pires de Carvalho explica o truque. 18m45: José Fialho Gouveia entrevista Pires de Carvalho sobre o mentalismo e destaca a presença do Professor Karma, nome artístico do mentalista Raul Januário Júnior, que se junta à conversa. 20m24: Professor Karma de olhos vendados e com pano preto no rosto conduz jipe militar; continuação da entrevista ao Professor Karma e destaca o jovem Paulo enquanto mentalista; atuação do Paulo; continuação da entrevista a Pires de Carvalho e destaque para Fausto Caniceiro da Costa; José Fialho Gouveia despede-se e fuma cigarro.