Imagens noturnas de fachada iluminada de sala de cinema e pessoas entram nas instalações; cartazes anunciam as retrospetivas e filmes em exibição alternado com entrevista a Fernando Lopes, exibidor de filmes; sobre as sessões da meia-noite, o critério de escolhas dos filmes e o tipo de público que frequenta a sessão noturna. 55m33: Pessoas nas imediações de sala de cinema; José Fialho Gouveia entrevista jovens que compram bilhete para assistir à sessão da meia-noite normalmente dedicada a filmes de terror; espetadores mostram bilhete ao revisor, entram na sala e sentados na plateia são entrevistados sobre a sessão; projeção do filme. 59m05: Imagens noturnas de fachada iluminada da sala de cinema do Estúdio Apolo 70; cartazes anunciam as retrospetivas e filmes em exibição; entrevista a Lauro António, responsável pela programação do Cinema/Estúdio Apolo 70; projeção de filme; José Fialho Gouveia entrevista espetadores depois do fim da sessão. 01h04m55: Reportagem do jornalista Henrique Mendes sobre a atividade de António Couto na sua oficina situada na Rua Sampaio e Pina em Lisboa, com entrevista a António Couto alternado com relógios antigos de vários tamanhos e feitios.