Henrique Mendes introduz a reportagem e entrevista Teixeira de Sousa, presidente da direção da Casa da Madeira, ilustrado com exterior e interior da Casa da Madeira instalada no Palácio Marquês de Pombal (Palácio Pombal) na Rua de O Século. 12m48: Fotografias antigas da primeira viagem aérea até à Ilha da Madeira (Funchal) realizada a 22 de março de 1921 por Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Ortins Bethencourt e Roger Souviran (mecânico); continuação da entrevista a Teixeira de Sousa; bandeira da Casa da Madeira. 15m30: Imagens noturnas das iluminações decorativas e populares dançam, comem e bebem nas ruas do Montijo; mulher dá de biberon a bebé de colo; homem assa sardinhas; populares nas ruas comem chouriço e circulam na Travessa das Freiras; Henrique Mendes entrevista pescador que pertence à comissão das festas, ao lado de jovens que comem e bebem. 24m43: Populares dançam, comem febras no pão e bebem vinho; Henrique Mendes entrevista mulheres que preparam comida e servem vinho; orquestra de pescadores toca "Cheira a Lisboa" e populares acompanham.