Trapézio no interior do ginásio do Sport Clube do Porto, onde Manoel de Oliveira praticava; fotografias antigas a preto e branco de grupo de artistas do circo, entre os quais Manoel de Oliveira, que era trapezista; declarações de Paulo Barros Vale, Presidente do Sport Club do Porto, e Eduardo Paz Barroso, Professor Universitário e estudioso da obra de Manoel de Oliveira; retratos de Júlio Resende, Pintor, mascarado de palhaço; imagens a preto e branco da vitória de Manoel de Oliveira na prova de automobilismo II Rampa do Gradil, em 1938, em provas de remo e atletismo, e como ator e realizador, ilustram pequena biografia do realizador, e da sua carreira profissional.