Atuação do grupo Seara Forte com "Penas de pavão". Atuação do grupo musical Pardais ó Ninho com "Velhos da Aldeia". Entrevista a Sandra Campos e Gordon, navegadores; imagens da grande regata de Lisboa a Santa Luzia e do barco Blue Magic. Atuação do grupo musical Frre Minds com "Amazónia". Entrevista a António Abrantes, trabalhador de madeira e azinho, a Patrocinio Silva, fabrica objetos de madeira de figueira, cortiça e chifre, e a António Godinho, fabrica objetos feitos em fósforos. Atuação do grupo musical Pardais ó Ninho com "Um dia maravilha". Entrevista a Evaristo Cutileiro, do Centro de Reprodução do rafeiro alentejano. Atuação do grupo coral Nonman com "O Ladrão do negro melro".