Francisco Hipólito Raposo introduz o programa. Panorâmica de Melgaço: Palácio da Brejoeira, Solar Casa de Rodas, ponte medieval de Rio de Mouro, Igreja de São Félix, cruzeiro monumental, Casa do Hospital, Casa do Morgado do Rosal, Casa da Amiosa, torre de menagem e arcadas do antigo paço, matriz românica, convento. Igreja da Senhora da Orada, campos cultivados, via e ponte romanas, Casario de Castro Laboreiro, Igreja matriz, Ruinas de castelo. Santuário da Senhora da Peneda, Castelo de Cister, capela de São Caetano, Espigueiros, Mosteiro de São João. Panorâmica de Monção: Muralhas de Monção, centro da cidade, banda toca no coreto, jogo do chinquilho, Rio Minho.