Vista geral da serra de Montemuro; vista geral da vila de Mesão Frio; casas; rio Douro. 07m01: Exterior do Convento dos Franciscanos; claustros; palácio da Picota; floral atribuídos ao rei D. Afonso Henriques. 09m10: Vista geral da vila de Mesão Frio; casas; ruas; rio Douro e as suas margens; vista de terras aradas em socalcos. 11m00: Vista geral de uma pequena aldeia antiga que se chama Barqueiros; casas; gravura da rainha D. Mafalda (italiana) e de D. Afonso Henriques. 13m20: Gravura de doentes com lepra; vista da Quinta da Gafaria (local para onde iam viver os leprosos); gravura de D. Sancho I que era leproso; vista ao fundo da igreja; casas. 15m36: Gravura de barricas de vinho; estradas; barcos do Rio Douro; vista de vinhas; terras aradas. 17m16: Exterior e interior da Adega Cooperativa de Mesão Frio; depósitos em alumínio; garrafas de vinhos do Porto; vista geral do vale do Douro. 19m55: Exterior dos velhos solares do Século XVIII; brasão de armas; plano de vinhas; vista de solares em ruínas; terras aradas em socalcos. 22m00: Vista de velhos solares que são hoje pousadas; interior do Solar da Rede; brasão de armas; salas; quartos; busto de José Maria de Alboim (orador e jornalista) e sua história; gravura da Revolução Republicana. 28m24: Vista geral da vila de Mesão Frio; rio Douro.