Crianças do centro "Novo Mundo", não identificadas propositadamente, escrevem cartas ao Pai Natal; cartas e postais; crianças num quarto do centro conversam com orientadora e com a jornalista sobre os maus-tratos que sofreram. 10h04m20: Declarações de Carmen Gonçalves, diretora técnica do Centro de Acolhimento "Novo Mundo". 10h04m27: Imagens noturnas do movimento automóvel em ruas com luzes de Natal; exterior da casa "Novo Mundo" do Exército de Salvação; crianças a brincarem (não identificadas); três irmãos, de costas, explicam o motivo porque estão no centro e apresentam argumentos para serem os três adotados; declarações de Carmen Gonçalves; orientadoras do centro embrulham presentes de Natal. 10h06m47: Campanha de recolha de brinquedos no Continente do Centro Comercial Vasco da Gama; brinquedos; declarações de Miguel Campos que participa na campanha comprando um brinquedo; Bernardo Macedo, Voluntário do Projeto "Mão na Mão"; Joana Carvalho, Escuteira do Corpo Nacional de Escutas; corredores de brinquedos; compras na caixa do supermercado; caixotes com brinquedos oferecidos são recolhidos por militares para armazenamento; imagens noturnas camião militar; caixotes com etiquetas que identificam o seu conteúdo e destino; declarações do tenente coronel Brito da Silva, do Batalhão Serviço de Transportes, sobre o processo de distribuição dos brinquedos; Responsável pelo lar "Convívio Jovem" recolhe caixote com brinquedos; declarações do tenente coronel Rabassa, Regimento de Infantaria nº 14. 10h13m03: Exterior do Hospital Dona Estefânia; declarações de Armando da Costa, jovem guineense, hemofílico, em Portugal há 4 anos; jovens e crianças da Santa Casa da Misericórdia a limparem a rua; Cantina de lar da Santa Casa da Misericórdia; crianças a almoçar no refeitório; declarações de João Almiro, fundador do lar "Convívio Jovem" e de Lina Simões; Maria Jacinta a tocar viola; Maria Jacinta conta a história da sua vida; exterior e interior do lar; declarações de Liliana, sobre as dificuldades que sente no lar; brinquedos a serem embrulhados; peça de teatro pelos jovens da instituição; Manuela Martins chama o nome das crianças e distribui os presentes; rostos das crianças felizes; declarações de Manuela Martins, da Fundação do Gil. 10h23m04: Família guineense de Armando da Costa, crianças e mulheres; jovem a sair do Hospital Dona Estefânia, declarações do próprio sobre a sua doença e estada em Portugal; bairro clandestino do Prior Velho; exterior do Lar "Albino Vieira Rocha"; declarações de Manuela Martins. 10h24m58: Guiné: mãe e irmãos de Armando, declarações de Mama da Costa, irmã (legendada); Armando no quarto do colégio da Casa Pia lar "Albino Vieira Rocha", onde reside, exterior do colégio; Armando durante uma aula de Português no Colégio de Pina Manique; declarações de Adelino Antunes, diretor do Colégio Nuno Álvares Pereira; Armando mostra o seu quarto partilhado com mais 2 jovens; a passar a roupa a ferro e a ver televisão na sala de estar do Lar Albino Vieira Rocha.