Vista sobre telhados de casas ao pôr-do-sol; barcos de pesca ancorados junto à costa; criança deitada na praia; menina e mulheres com a face pintada; músicos tocam tambores; mulheres trajadas com roupas tradicionais cantam sentadas no chão enquanto um menino se aproxima de uma delas; Maputo, panorâmica da cidade na zona costeira. 31m06: Naguib fala sobre a tradição da arte moçambicana ser um veículo para a reivindicação da paz, as raízes desta corrente estética, a diferença entre a arte contemporânea e a arte anterior à descolonização e as inspirações destas duas formas contextuais de expressão; pormenores de pinturas. 35m49: Naguib refere a nova atitude estética moçambicana, as suas razões e objetivo principal; pormenores de pinturas com alusões à simbologia da paz. 38m44: O pintor fala sobre a pedagogia cultural das exposições de pintura contemporânea em detrimento do seu carácter comercial, as reuniões interdisciplinares nestas exposições e a relação da pintura com a realidade mundana de Moçambique; pormenores de pinturas com alusões à cultura do país. 42m09: Naguib aponta as origens portuguesas da pintura moçambicana e a identidade entre as duas culturas; trânsito na rua; entrada de exposição de escultura. 44m50: Ricardo Teixeira Duarte, investigador, apresenta palestra sobre a arte moçambicana na qual procede à interpretação de imagens de quadros projetadas; público aplaude; pessoas visitam exposição e falam umas com as outras; livros são folheados junto a vitrinas. 47m09: Naguib defende a continuidade da identidade entre os povos português e moçambicano e escusa-se a falar sobre aspetos políticos; homem deitado em banco; movimento de rua em bairro moçambicano; espetáculo de rua; mulheres e filhos assistem; Vasco Pinto Leite conclui o programa.