Montanhas do Atlas e cidade de Ait-Benhaddou; 26m56: Carlos Brandão Lucas faz referência ao facto desta cidade ser património mundial que serviu de cenário para o filme "A Jóia do Nilo"; explicações de Darif sobre as cores usadas; casas e muralhas de adobe seco, mulheres sentadas nas ruas tecem lã com um fuso; ramos de amendoeira em flor; pastor com um rebanho; venda de artesanato, colares em prata e pedras semi preciosas. 33m28: Aldeia de Aguelmous, a mesquita, a roupa a secar no muro; mulheres lavam roupa no rio; estrada, caminho das montanhas do Atlas; cumes com neve; casas, lareiras acesas, riacho, olival extenso; homem lavra a terra com um arado primitivo puxado por um boi e um burro; objectos de barro, beira da estrada; 38m38: Cidade de Fez; loja de tapetes, de tecidos, e de mobiliário; homens em teares manuais; artesanato com peças de cobre; forno comunitário, pessoas levam pão para cozer; ruas, comércio. 45m21: Voz do Muezin chama para a oração na mesquita; homens lavam-se antes de rezar. 47m18: Medersa Attarine, escola universitária; palácio real e portões dourados; 48m24: Tanques de lavagem e de tingimento de peles.