Atores preparam o espetáculo para a gravação: montagem da estrutura do teatro; gravador de bobines; marionetas representativas de figuras humanas e elementos da natureza; verificação do som; fios; extensões elétricas; excerto do espetáculo. 01h36m09: Marionetas representativas de figuras humanas, fantásticas e animais; excerto do espetáculo. 01h40m23: Marionetas representativas de figuras humanas, instrumentos musicais e animais; fotografias de espetáculos; atores preparam espetáculo: limpeza do palco, verificação dos fios das marionetas. 01h43m01: Francisco Esteves, bonecreiro, faz a pré-montagem do espetáculo na mesa de montagem e comenta a conceção das marionetas, o uso da marioneta de cordel e as suas características, ilustrado com marionetas; excerto de espetáculo.