Vista da Serra da Lousã, exterior de casas da Aldeia do Casal Novo na Lousã, grupo de jovens conversa sentado no chão (em off, o locutor Luís Gaspar, fala sobre a obra de Mário Braga "Serranos" e a sua influência nos jovens e a esperança contida em toda a obra do escritor), telhados em xisto (em off, Luís Gaspar fala sobre a Serra da Lousã, lê excerto do conto "Emigração", de Mário Braga, e fala sobre as aldeias da Serra e dos seus habitantes, da vila da Lousã e descreve a Igreja da Misericórdia), exterior de casas, serras, vista aérea da vila da Lousã, torre sineira da Igreja Matriz da Lousã, fachada principal da Igreja da Misericórdia, exterior do Palácio da Viscondessa do Espinhal e da Ermida de Nossa Senhora da Piedade, torre de menagem e cubelos do Castelo de Arouce. Declarações sobre a vida de Mário Braga na Lousã, de como essa vivência se refletiu na sua obra e do conto "Serranos", intercalado com fotografia do escritor e capa do livro "Serranos", vista da cidade de Coimbra (em off, Luís Gaspar fala da vida de Mário Braga em Coimbra, cita Afonso Lopes Vieira, poeta português, no "Guia de Portugal" e fala da colaboração do escritor na revista "Vértice"), exterior de casas, Universidade de Coimbra e rio Mondego. Bonecos numa prateleira, Mário Braga fala sobre Coimbra e a Beira Litoral, comenta a falta de escritores dedicados a Coimbra, fala sobre os contos "Serranos" e "Quatro Reis", dos tempos de estudante, os colegas da Universidade que o influenciaram, o seu trabalho na revista "Vértice" e os escritores que se tornaram conhecidos com a coleção "Novos Prosadores", a literatura da segunda metade do século XX e as consequências de escrever longe de Lisboa, intercalado com exteriores de casas da Serra da Lousã, fachadas da Universidade de Coimbra, Torre da Universidade e capa da revista "Vértice". Bairro de Celas em Coimbra, cruzeiro, exteriores da Igreja de Santo António dos Olivais, movimento de rua e fachada do edifício onde funciona o "Diário de Notícias" (em off, Luís Gaspar fala do bairro de Celas e de como o escritor gostava de brincar na rua quando era criança). Manuel Bernardino, livreiro e amigo de Mário Braga, fala de como era o escritor em criança, intercalado com fotografia do escritor, Luzia, vizinha e amiga de familiares do escritor, fala sobre o modo como surgiu a amizade com Mário Braga e a sua família e a traquinice do escritor, intercalada com fotografia de Mário Braga. Queda de água do rio Alva em Coja (em off, Luís Gaspar fala sobre a vida de Mário Braga em Coja, das características desta vila, de Piódão e de Fernando Vale, escritor), Igreja Matriz de Coja vista do rio, exterior de Casa Senhorial, ponte, campos cultivados e vista da aldeia de Piódão, pormenor de casa de Piódão, busto de Fernando Vale, praça principal, igreja e exteriores de casa de Piódão. Fernando Vale, escritor, fala sobre o encontro que teve com o escritor no 1º de Maio de 1974, o percurso político de Mário Braga após o 25 de Abril, a importância da sua obra para o entendimento das gentes desta zona, intercalado com homem a carregar fardo às costas, vista aérea da vila de Piódão e serra da Lousã, desenhos de Mário Braga, fotografia do escritor num court de ténis, troncos de pinheiros, Virgílio Ferreira, escritor, fala sobre os contos de Mário Braga e a sua má administração do talento, intercalado com imagens de exteriores da Universidade de Coimbra e vista da cidade de Coimbra.