Vistas panorâmicas em movimento da cidade de Lamego, capital do Ribadouro; interior de adega com pipas de vinho; plano próximo de decantação de vinho; panorâmica da paisagem do Douro; planos do casario da cidade, palácios, igreja, mosteiro, torre de menagem do castelo, habitado pelo 2º Conde de Marialva. 05m20: Gravuras de guerra, de cavaleiros e do torneio do Magriço e dos 12 em Inglaterra; exterior do Castelo de Penegono; plano próximo de texto dos "Os Lusíadas" sobre o episódio do Magriço; panorâmica em movimento da região da Beira Alta, vistas em movimento de Lamego. 17m00: Capa do livro "Fado, Alma de um Povo", de Maria Luísa Guerra; fotografias a preto e branco de Lisboa, de fadistas e guitarristas, de Amália Rodrigues e de José Régio; vários planos de Lamego e da região do Douro com vista do rio, vindimas, casas rústicas de pedra da região da beira; exterior da Torre de Belém, plano próximo do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa. 19m36: Vista em movimento do exterior do Museu de Lamego; interior do mesmo com destaque para quadros de pintura a óleo e para as 4 tapeçarias sobre o drama do Rei Édipo; escultura em pedra de esfinge grega.