Início da entrevista com destaque para a colecção de livros infanto-juvenil intitulada "Tobias" da autoria de Manuela Bacelar; percurso académico e artístico; destaque para o livro "Silka" cuja ilustração recebeu um prémio internacional em 1989; Manuela Bacelar lamenta não ter tido possibilidade financeira para receber o prémio pessoalmente; processos criativos; análise da formação e ensino da Ilustração em Portugal; destaque para os livros que ilustrou e escreveu: "O meu avô", "O Dinossauro" e para livros da autoria de outros escritores que ilustrou: "Uma prenda especial" de Margarida Fonseca Santos, "AEIOU" e "Sereiazinha".