01m48: Excerto de um filme realizado por Manoel de Oliveira. 02m36: Entrevista a Manoel de Oliveira, Realizador, relatando a história de um amigo que se suicidou. 06m11: Excerto de um filme realizado por Manoel de Oliveira. 10m38: Continuação de entrevista a Manoel de Oliveira, referindo-se ao seu relacionamento com o sexo oposto; intercalado com excerto de um filme mudo em que participa como actor de Manoel de Oliveira, excerto do filme “Canção de Lisboa”, com Manoel de Oliveira a contracenar com Vasco Santana. Fotografias a preto e branco de Manoel de Oliveira com Vasco Santana e com Beatriz Costa. 17m03: Excerto do filme “Non ou a vã glória de mandar”. Continuação de entrevista a Manoel de Oliveira, referindo-se o realizador a vários factos da sua vida familiar; intercalado com imagens a preto e branco: Terceira Exposição Internacional de Automóveis, Aviação e Sports realizada no Palácio de Cristal no Porto, em Maio de 1924 e calhambeques a circularem. Excertos de vários filmes mudos. Excerto do filme “Os Canibais”. Plano de um prospecto a anunciar o filme “Amor de Perdição”, baseado num romance de Camilo Castelo Branco e realizado por Manoel de Oliveira na produtora Invicta Filmes. Planos de prospectos a anunciarem vários filmes de Manoel de Oliveira; intercalado com declarações de Manoel Oliveira a falar sobre a cinematografia europeia e americana. Excerto do filme “Faina Fluvial” realizado em 1931 por Manoel de Oliveira; intercalado com planos de Manoel de Oliveira a ser entrevistado na Ponte Dom Luís, no Porto. 34m28: Imagens a preto e branco de Automobilismo, Segunda Rampa do Gradil, em que Manoel de oliveira ganha a etapa ao volante de um automóvel Edford; intercalado com declarações de Manoel de Oliveira a falar sobre a sua paixão por automóveis e as razões que o levaram a enveredar pela realização cinematográfica. Planos de Manoel de Oliveira na execução da rodagem de um filme. 39m28: Planos da rodagem do filme “Mon Cas” e excerto de um filme de Manoel de Oliveira; intercalado com continuação de entrevista ao realizador. Excerto do filme “Vale Abraão”, realizado por Manoel de Oliveira em 1993. Vivo de João Bénard da Costa a entrevistar Manoel de Oliveira sobre a escolha de actores para desempenharem um papel em determinado filme; intercalado com excertos dos filmes, “Passado e Presente”, “Os Canibais” e “O Passado e o Presente”. 01h05m48: Manoel de Oliveira a exprimindo a sua opinião sobre a importância do argumento de uma película cinematográfica; intercalado com várias cenas de vários filmes de Manoel de Oliveira. Continuação de entrevista de João Bénard da Costa a Manoel de Oliveira. Final do documentário com excerto do filme “Os Canibais”.