Quadro "Paul da Outra Banda" de José Malhoa; Pedro Dias tece comentários sobre a pintura apresentada anteriormente e destaca a importância de José Malhoa no movimento artístico do naturalismo em Portugal e aspetos biográficos do artista; exterior do Museu de José Malhoa e estátua do pintor nas Caldas da Rainha; pinturas naturalistas e de figuras humanas, entre as quais "Retrato da minha mulher", "Retrato de Laura Sauvinet" e "Lendo o jornal" de José Malhoa. 09m33: Pedro Dias identifica as temáticas abordadas na pintura de José Malhoa e destaca o quadro "O Fado" como exemplo da entrada do artista em questões mais intimas e pessoais ao contrário das paisagens e vida no campo que habitualmente retravava no seu trabalho; pinturas "O Fado", "As Promessas", "Retrato de jovem" (não identificada), "Clara" e "Os Bêbados". 12m59: Vista geral da zona da Ribeira e da Ponte Dom Luís no Porto; quadros "Autorretrato", "Retrato de mulher" (não identificada), "Marinha (Póvoa de Varzim)", "Praia de banhos, Póvoa de Varzim" e paisagem do pintor João Marques de Oliveira; quadros "Autorretrato" e "Cena Familiar" da pintora Aurélia de Sousa; Pedro Dias enfatiza a importância do naturalismo no trabalho dos artistas portugueses; quadros naturalistas dos pintores Dom Carlos I, Alfredo Keil, Ernesto Condeixa, José de Brito, José Júlio de Souza Pinto, Mário Augusto e de Frederico Aires. 19m35: Pinturas naturalistas e de figuras humanas dos artistas José Maria Veloso Salgado, João Falcão Trigoso, Acácio Lino de Magalhães, Fausto Gonçalves, Alfredo Roque Gameiro, Alberto Sousa, Alfredo Morais e Paulino Montez (arquiteto); Pedro Dias enfatiza a importância do pintor Carlos António Rodrigues dos Reis (Carlos Reis) na segunda geração de artistas naturalistas e refere aspetos biográficos do artista; quadros de Carlos Reis representativos da vida no campo.