Declarações de idoso sobre não saber ler, o hábito de ouvir rádio e o desinteresse por política; Paquete de Oliveira, sociólogo, aponta a falta de preparação política e consciência dos problemas nacionais como razão para o clima de desencanto que se gerou após um momento de euforia a seguir ao 25 de Abril e refere a vitória regional nas eleições legislativas do Partido Popular Democrático (PPD) intercalado com jovem junto a inscrição mural do partido. 07m02: Rapariga refere histórias de populares que votaram no PPD a conselho dos notáveis da terra ou das entidades patronais; inscrição do PPD num muro; declarações de operário do sector do vime acerca das razões da vitória regional do PPD; jovem deseja a vinda para Portugal de um regime socialista que dê trabalho a toda a gente pois está desempregado; pescador de Câmara de Lobos fala da noção que tem das diferentes correntes políticas, afirma ser socialista, apesar de apenas ter uma noção muito vaga do conceito, e denuncia a existência de falsos socialistas e fascistas na pessoa dos merceeiros. Funchal, igreja e fachada de edifício público e ruas do centro a partir de veículo em movimento; paisagem rural; rostos de populares; inscrições políticas nas paredes. 12m14: Joaquim Furtado entrevista idosa com crianças ao colo sobre o facto de ter tido problemas por ter votado no Partido Socialista, a noção que tem do socialismo e a recusa pela independência da ilha intercalado com inscrição independentista da FLAMA; Paquete de Oliveira recusa uma tendência separatista da população madeirense e culpa aqueles que se viram prejudicados pelo 25 de Abril pelo surgir de fenómenos independentistas como os atentados bombistas da FLAMA intercalado com inscrições da FLAMA no pedestal do monumento a João Gonçalves Zarco e em paredes; artigo sobre a independência num jornal, ilustração relativa à influência norte-americana nos arquipélagos da Madeira e Açores, notícias relativas à atividade bombista da FLAMA, inscrição da FLAMA contra a Liga de União e de Acção Revolucionária - LUAR, quarto com símbolos e imagens religiosos, e inscrições políticas em vários locais. 16m04: Idoso recusa a ideia de independência da Madeira; Paquete de Oliveira considera urgente a tomada de medidas políticas como a descentralização de poderes para obstar ao crescimento dos fenómenos independentistas; operário da indústria do vime justifica a sua recusa da independência da Madeira em favor de um estatuto futuro de autonomia regional. 19m27: Paquete de Oliveira aponta como prioridades para a Madeira a informação da população e a dinamização da consciência política da população baseada nos meios de comunicação social e na ação dos membros do clero intercalado com televisores, títulos de imprensa regional; exterior de igreja coberta com inscrição da FLAMA; declarações de padre sobre o carácter ordeiro da população e a espera de soluções para o problema do emprego; operário do vime denuncia a acção dos padres que levam os paroquianos a votarem em partidos que não os defendem, ou tentam estar de bem com todos os sectores políticos e que não defendem os ideais da justiça social. 25m20: Igrejas; vistas da ilha; pescador de Câmara de Lobos denuncia a exploração da população pelo clero; rapariga fala do preço dos diversos serviços religiosos, do apreço da população pelo pároco local, das perseguições que elementos do PPD movem ao padre e seus apoiantes, e da posição do Bispo do Funchal intercalado com bênção na inauguração do Hotel Sheraton na presença de Américo Tomás, Chefe de Estado; inscrições contra pároco com menção do PPD. 31m12: Joaquim Furtado entrevista mulheres da paróquia de Santiago, da responsabilidade do Padre Tavares, sobre a união entre o pároco e os paroquianos; declarações de rapariga sobre a união entre o pároco e o povo contra os proprietários locais, a minoria de padres progressistas existentes na ilha, os casos específicos de oposição de padres aos interesses das populações; declarações de pároco sobre as iniciativas de organização popular em cooperativas e comissões de moradores e a figura do Padre Martins da paróquia do Machico intercalado com paisagem rural com igreja, exterior de casa e grupo de mulheres e crianças na missa; Joaquim Furtado entrevista mulheres sobre a luta do Padre Martins.